ファイナンシャルプランナー(FP)による生命保険見直し相談:担当ファイナンシャルプランナー紹介

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担当ファイナンシャルプランナー紹介


◆ファイナンシャルプランナー 澤田 朗

【履歴】
1971年生まれ。
東京都足立区出身。
足立西高等学校卒業後、都内設備設計事務所勤務。
FP資格を取得後、お財布救急隊のスタッフとなる。 お財布救急隊所属。
【資格】
日本FP協会 東京支部所属 AFP ファイナンシャル・プランナー
【プロフィール何でもQ&A】
Q:相談で心がけていることは?
A:各家庭それぞれ抱えている悩みや問題は違うので、まずは相手の立場に立って物事を考えることですね。
これが口で言うのは簡単ですけど、そう簡単なことではないので正直難しいですよ。
ただ、相談者の方が何が心配で何を望んでいるかを、話の中でつかんでいこうといつも考えています。それで少しでも役に立つことができればうれしいですね。

◆ファイナンシャルプランナー 辻 大樹

【履歴】
1975年生まれ。
三重県桑名市出身。
桑名高校、立命館大学法学部卒業後、国内生命保険会社勤務。営業、税理士の支援、本店での営業企画・統括業務に携わる。
その後FPとして独立。
有限会社東海FPセンター代表取締役。
【資格】
日本FP協会 愛知支部所属 CFP 
ファイナンシャル・プランナー/社会保険労務士/DCアドバイザー
【プロフィール何でもQ&A】
Q:相談で心がけていることは?
A:お客さんに「自分で決めた」と思ってもらえるような見直し相談をしたいと思っています。ほとんどの人って、保険会社から勧められるままに、よく分からないまま入ってるでしょう。まず保険の種類を理解してもらう。
そして、お客さんが自分で決めるためのお手伝いをさせてもらいたいと思っています。

Q:好きな言葉はありますか?
A:「いい選択ですね」ということを言います。以前ハワイに行った時、レストランでメニューを選んだら、お店の人が「Good Choice!(いい選択だね!)」って言ってくれたんですよ。それがうれしくて、僕もご相談者が選んだ保険に対しては「いい選択ですね」と言っています。
もちろん、いい選択になるようにプランニングしているんですけどね(笑)。

◆ファイナンシャルプランナー 久保 幸司

【履歴】
1969年生まれ。
京都府精華町出身。
東山高校、龍谷大学経営部卒業後、国内証券会社勤務。
支店での個人向け、金融機関向け営業に携わる。
その後FPとして独立。
お財布救急隊関西事務所所属。
【資格】
日本FP協会 京都支部所属 CFP 
ファイナンシャル・プランナー/証券外務員1級
【プロフィール何でもQ&A】
Q:FPになろうと思ったきっかけは?
A:証券会社で営業をしていくうちに、多くの金融機関が顧客サイド見ず内向な姿勢に違和感を感じたこと、それに気づいていてもどうしてよいのかわからない方がたくさんいたので、自分を信じてくれた方は裏切らないようにとの思いからです。

Q:相談で心がけていることは?
A:お客様の意見や希望を先に聞くことを大切にしています。 まずはお客様が今悩んでいることを解決してから話を進めるようにしています。 また、「保険の中身を理解してください」といいます。どうしても保険料に目がいって(安い、高いに)内容を理解されない方が多いので(一般的にですが)高いには高いなり、安いには安いなりの理由がありますからね。
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