ファイナンシャルプランナー(FP)による生命保険見直し相談:アフターフォローについて

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ご相談終了後について

◆ 会員制度のご案内

「心配無用!保険相談室」では、電話保険相談でのアドバイス、保険の現状分析やどういう見直しをしたらよいか、解決案(具体的な見直し案)をお話します。

見直しの必要性などは無く相談で終了する方もいますし、解決案を参考に 「ご自身で直接保険会社などに問い合わせをしていただき加入手続きをしていただいても結構です。」 とお話しています。この場合には「心配無用!保険相談室」は電話相談をして終了になります。

また「心配無用!保険相談室」経由でも保険の加入手続きができますので、「同じ保険に加入するのであれば。」と、「心配無用!保険相談室」経由で加入していただく人も多くいらっしゃいます。

この場合には「心配無用!保険相談室」へは保険会社からコミッション(紹介手数料)が入ります。つまり、「心配無用!保険相談室」にメリットが生じるわけです。私達は、ご相談者の方にはなるべく敷居の低い金額で、満足度の高いサービスを提供したいと思っています。

そのような理由で、「心配無用!保険相談室」から保険に加入していただいた方には、金融機関から事務所が得るメリットを還元したいと思い、会員制度を作りました。 これまでも同様のサービスは行ってきたのですが、より会員制度が提供するサービスをイメージしていただくために、会員のメリットを分かりやすく書いてみました。

生命保険診断終了後に、「心配無用!保険相談室」経由で保険商品・金融商品に加入頂いた方は無料で、「一般会員」になります。

会員の方からは、無料でメールや電話での相談を受け付けます。相談内容は、たとえば「こんな保険を見つけて検討しているんだけど、どうなんだろう?」 「子供の学資目的で貯蓄をしていきたいのだけれどどんな方法が選択肢としてあるのか。」「この金融商品に興味があるけど、どのようなものなの?」など、 お金に関わる気になることなら何でもOKです。

相談内容が、たとえば相続問題など複雑な相談事に関しては、別途料金が必要になる場合がありますが、その場合には事前に相談費用をお見積もりいたします。

まずは気軽に問い合わせしてみてください。


3年毎のフォロー相談で安心

またご相談終了後には3年ごとに「心配無用!保険相談室」から、電話・面談でのフォロー相談(無料)を実施しています。

※ただし出張相談を希望される方の場合には、出張費用のみご負担をお願いいたします。

電話やメールでのお問い合わせは随時受け付けていますが、やはり面談で顔を見合わせての相談はとても大切だと思っています。

毎年では多い気がしましたので3年毎としました。もちろん3年以内でもご相談ごとが発生した場合にも、迅速に対応させていただきますのでご連絡ください。

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